Suivi des actions commerciales

Il n'existe pas de rapport commercial à proprement dit.
Cependant, il est tout à fait possible d'avoir des éléments.
Je vous suggère d'utiliser les taches pour historiser les actions faites (visite client, visite prospect, appel, invitation au restaurant ...).

Il vous suffit de saisir les types de taches dans la gestion :


Exemple :



La saisie des taches se fait dans la fiche d'un client ou d'un CV, ou alors avec le raccourci F6.
Il sera possible d'utiliser la gestion "Liste des tâches" pour extraire les données en impression ou en export Excel.