Import des prospects Excel

Il est possible d'importer un fichier Excel qui comprend une liste de clients. La gestion se trouve dans :

Il est possible d'intégrer un fichier Excel. 

Vous devrez d'abord télécharger le modèle de fichier à utiliser :

Il faudra donc partir de ce modèle et ne surtout pas rajouter de colonnes.
Vous devrez saisir le chemin et renseigner les différentes informations.
Les cases à cocher qui sont présentes dans le tableau (A, B, C, D, ...) servent simplement à Cévéo de critère de vérification lors de l’import : 

Exemple : dans mon tableau Excel, il y a 3 sociétés avec le même nom "Sephora".
Si je coche uniquement la raison sociale, Cévéo intègrera le premier Sephora, puis fusionnera le deuxième et le troisième puisque le critère de comparaison est la raison sociale. Il faut donc laisser au minimum la case "Siret" de cocher.

Les autres cases peuvent servir dans certains cas par exemple si vous avez plusieurs entreprises dans la même ville avec la même raison sociale et qui n’ont pas de Siret. Vous devrez alors cocher les cases « raison sociale, code postal, ville et rue » comme critère de comparaison.