Module PLD CHORUS

Les établissements publics fonctionnent avec une application sur un site “CHORUS PRO” pour la gestion des factures. 

Depuis le 01.01.2019, les factures à destination de ces établissements sont à déposer en dématérialisées sur ce site.

PLD a développé un module “PLD CHORUS” pour la gestion de ces factures.

La mise en place est à faire par numéro SIRET (= un dossier TEMPO).

Ce module permet :

- De récupérer les factures établies sur Tempo.

- De dématérialiser les factures sur le site CHORUS PRO via un Web Service.

- Par un tableau de bord dans le module PLD CHORUS de gérer le suivi des factures jusqu’à son règlement via l’interrogation du site par le Web service.

Sans ce module, le traitement peut se faire manuellement par la re-saisie des factures et le suivi des factures directement sur le site puis l’enregistrement du règlement dans TEMPO.

Pour Informations :

4 Eléments sont normalement nécessaires pour le bon transfert des factures sur le Site de CHORUS PRO et doivent apparaitre à l’établissement de la facture, sauf si la demande n’est pas formulée par l’organisme publique.

Veuillez, vous rapprocher des organismes pour connaitre leurs modalités.

- Code Service Exécutant : Ce code est donné par Chorus en fonction du SIRET + Bon de commande

Dans le module Pld Chorus il sera possible de la Télécharger. Cette information est à renseigner sur la fiche client.

- Le Code Fournisseur : Référence propre à chaque Structure publique. Cette information est à renseigner sur la fiche client.

- Le Bon de Commande : Information transmise par la Structure publique et à renseigner sur le contrat ou dans le module PLDChorus.

- Le Numéro de marché : Numéro communiqué par la Structure publique (regroupement de Bon de commande) et à renseigner sur le contrat ou dans le module PLDChorus.

Paramétrage des clients

Pour permettre le bon fonctionnement du transfert des factures, il faut au préalable configurer les clients concernés.

Dans TEMPO

Client … Onglet Facturation…

Cocher la case “Facturation Chorus Pro”.

Ces 2 informations sont à renseigner obligatoirement.

Client … Onglet Général…

Vérifier la bonne saisie du numéro Siret. Il va permettre la reconnaissance du client sur le Site de Chorus.

Paramétrage du contrat

A la saisie des Commandes

Dans l'onglet Affaires

Pour les clients cochés “Facturation Chorus Pro” le cadre suivant apparait :

Compléter ces 2 éléments obligatoires.

OU

A la saisie des Contrats

Dans l’onglet Export

Pour les clients cochés “Facturation Chorus Pro” le cadre suivant apparait :

Compléter ces 2 éléments obligatoires.

Note : La saisie ou le contrôle de ces informations peut également se faire en liste.

Dans Facture … 22 PLD Chorus … Préparation des contrats.

Il est possible de sélectionner plusieurs contrats dans le tableau pour une affectation rapide des informations “Numéro marché” et “Bon commande”.

Transfert des factures vers PLD Chorus

Attention : Le transfert des factures se fera après l’édition définitive des factures.

Dans TEMPO

Facturation … 22 Facturation Chorus … Transfert vers PLDChorus…

A l’ouverture de la gestion, le programme affiche et coche les factures non transférées sur Pld Chorus

Il est possible de décocher certaines factures.

On y retrouve :

. Les 4 éléments NECESSAIRES à faire figurer sur les factures pour l’envoi sur CHORUS PRO.

Les champs sont accessibles à la saisies ou la modification.

. Le numéro de facture est donné sans le préfixe.

- Il est possible de sélectionner certaines factures par l’application des filtres

- Il est possible de sélectionner plusieurs Factures dans le tableau pour une affectation rapide des informations “Numéro marché” et “Bon commande”.

Après validation de la liste des factures, lancer le traitement en cliquant sur le bouton

Le programme génère une nouvelle facture PDF en intégrant les informations supplémentaires

Dans le module PLD CHORUS (Factures…Chorus Pro…Ouvrir Pld Chorus…)

Consultation des factures transférées de TEMPO

Dans Exploitation…

Fichiers/Editions … Factures…

Cette gestion permet la visualisation des factures

Recherche dans l’armoire

- En fonction de période de la facture

- En fonction de l’état de la facture (liste définie par Chorus Pro) :

Les couleurs permettent un suivi visuel des états :

- Noir : Non traité.

- Bleu : En cours de traitement.

- Vert : Déposé (en cours de validation) ou Mis à disposition (valider par Chorus Pro)

- Rouge : En Erreur.

Onglet  

Contrôle de la présence des informations Obligatoires au bon transfert sur le Site.

  :  Permet la visualisation de la facture

Onglet  

Sur un fichier signalé en erreur, cet onglet précise la nature de l’anomalie.

- Erreur Technique : erreur lors de l’envoi du fichier.

- Erreur Structurelle : erreur dans le contenu du fichier.

Les factures transférées dans le module PldChorus sont ensuite à déposer sur le Site de CHORUS via un Web Service.

Dématérialisation des factures sur le site Chorus Pro

Dans Exploitation…

Transfert vers Chorus Pro … Envoi des factures…

A l’étape 1 de l’assistant :

Option : Sélectionner l’Etablissement à traiter ou Tous les établissements.

Factures :

- Toutes les factures : Toutes les factures non transférées + les factures en anomalies.

- Les factures qui le nécessitent : Que factures en anomalies.

A l’étape 2 : Cocher les factures à dématérialiser

A l’étape 3 : Indication des anomalies

Si vous n’avez pas d’anomalie, cliquer sur    

Et Confirmez le transfert

Dans le module “PLD CHORUS”

A l’ouverture du module, le programme affiche un “Tableau de bord” permettant le suivi des factures et des règlements.

Dans Tableau de Bord…

Activité … Etat des factures…

Le programme présente l’ensemble des factures avec l’indication de l’état.

Il est possible de filtrer par    et/ou de trier les colonnes par un clic sur le titre de la colonne.

Attention : La récupération des informations pour le suivi des factures ne se fait pas en automatique mais par l’interrogation du Site Chorus Pro.

Par le bouton    le programme se connecte au site et va mettre à jour l’état de vos factures.

Cette fiche documentaire a pour objet de vous apporter des informations complémentaires à la documentation ou à la formation suivie et correspond à des questions récurrentes.

Si vous avez besoin de mettre en place un paramétrage ou développer vos compétences sur ce sujet, nous vous recommandons vivement de vous adresser au service commercial par mail à commercial@enso-groupe.fr, qui pourra vous proposer un parcours de formation adapté ou bien une prestation personnalisée. L'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite. Le client doit s'assurer que les consignes proposées répondent à son attente et assume le risque lié aux manipulations contenues dans ce document.