Facture manuelle/Facture de placement

Je souhaite faire une facture de placement, comment faire ?

Pour faire une facture de placement, il faut faire une facture manuelle en allant dans :

Factures...Factures manuelles

Cette gestion permet de facturer un client sans saisir de contrat ni de relevé d’heures. C’est pour cette raison, que vous ne trouverez jamais cette facturation dans votre état des marges.

Elle est utilisée en autre pour la facturation de placement.

Elle permet de conserver la facture et éventuellement de la rééditer, de générer l’écriture comptable de vente et de sortir une liste de vente tenant compte de ce chiffre d’affaire.

Tout d'abord avant la première utilisation :

Dans l'onglet « Ecriture comptable »

Indiquez la comptabilité individuelle des clients

Indiquez le journal, les comptes comptables pour les factures d’Intérim, de Placement et Divers

Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre comptable, pour connaitre les comptes à utiliser.

Saisir une facture manuelle :

Pour saisir une facture manuelle, allez dans Tempo … Facture … Facture manuelle

Onglet « Facture »

• Indiquez la date de la facture
• Le numéro de facture se met automatiquement
• Sélectionnez dans le liste déroulante le type de facture à générer (placement, intérim ou divers)

• Indiquez le code client, utilisez la touche F1 pour le rechercher ou un clic sur le lien bleu.

Le client à facturer doit obligatoirement être présent dans le fichier des clients.

• Indiquez une référence si besoin en saisie manuelle
• N° Affaire : zone complétée si vous avez généré une facture à partir d’une commande.

• Code Export : si votre facture doit être sans TVA ou avec un taux spécifique : indiquer 1

Cette information est récupérée de la fiche client et au besoin peut être modifiée temporairement pour l’édition de la facture

• Code Facto : si votre facture doit être transmise au facto : indiquer 1

Cette information est récupérée de la fiche client et au besoin peut être modifiée temporairement pour l’édition de la facture

• Fact. Provisoire : A la création de la facture on coche facture provisoire ce qui permet d’éditer la facture sans l’enregistrer définitivement.
• Fact. Définitive : Le logiciel cochera « Fact. Définitive » à l’édition définitive de la facture .Ce qui permettra de la numéroter et de la faire passer en factures faites.

• Saisir le corps de la facture en indiquant la désignation la quantité, le prix unitaire et éventuellement un % de remise. Le montant dans la dernière colonne sera automatiquement calculé.
• Validez votre saisie par le bouton

• Impression définitive de la facture, par un clic droit sur le bouton « imprimer »

• Sélectionnez « En laser » ou « En sortie PDF »
• Puis sélectionnez « Edition de la facture définitive »

Note : si vous éditer vos facture sur des pré-imprimés de facture, sélectionnez « En matricielle »

Cette opération va :

• Editer la facture numérotée
• Créer l’écriture comptable de vente
• Basculer la facture dans les « factures faites » de la gestion des Factures
• Rajouter la facture dans la liste des ventes

Réimprimer une facture manuelle

Pour réimprimer une facture manuelle, allez dans

Tempo … Facture … Edition des factures

Onglet « Factures Faites »

Positionnez vous sur la ligne de la facture

Cliquez sur le bouton  « Imprimer »

Sélectionner « En laser » puis « Réimprimer la facture (TXT) » et non « Réimprimer la facture »

Note :

Pour faire un avoir d’une facture manuelle :

Il faut passer par la création d’une nouvelle facture manuelle en saisissant les quantités en négatif (voir FAQ Faire un avoir - Facture manuelle/Facture de placement )