Factures - Edition des factures

Factures … Édition des factures … Onglet "factures à faire"

Les critères de sélection:

1. Date de facture : indiquez la date comptable de la future facture.

2.  Relevés du… au … : indiquez les dates de début et de fin des relevés d’heures à prendre. En général, on ne met pas de date de début pour facturer les éventuels relevés de régularisation des mois antérieurs.

3. N° de Séquence : permet d’isoler des factures pour éditer la liste de subrogation par numéro de séquence et non par numéro de factures.

4. N° de semaine : Si vous souhaitez isoler la facturation d’une semaine indiquez le numéro de celle-ci. Elle doit être comprise dans la période de relevés indiquée.

5. Clients de… à : Vous pouvez éditer les factures pour tous les clients ou pour un client en particulier. Pour cela vous accédez a la liste des clients par la touche F1 ou en cliquant sur le lien bleu. Si vous souhaitez éditer toutes les factures, mettez de     à ZZZZZZZ pour avoir la liste de tous les clients.

6. Regroupement : Type de regroupement à facturer. Cette information vient la fiche client. Il s’agit de la périodicité à laquelle vous facturez. Cliquez sur la flèche pour faire défiler la liste et sélectionnez votre type de regroupement.

7. Références : Si vous souhaitez isoler la facturation en fonction d’une référence, indiquez le code de la référence. Il s’agit de références saisies sur les relevés d’heures. Si vous souhaitez en éditer plusieurs en même temps utiliser le point-virgule pour les séparer.

8. Salarié : Si vous souhaitez isoler la facturation d’un salarié, indiquez le numéro du salarié. Comme pour les références vous pouvez en éditer plusieurs en même temps en utilisant le point-virgule comme séparateur.

9. Cial : Si vous souhaitez isoler la facturation d’un commercial, indiquez le code du commercial.

10. Saisie RH bloquée pour la facturation : permet de bloquer la saisie des heures pendant la période de facturation.

     

    Si cette case est cochée ce message apparaitra alors à l'écran :

Vous pourrez vérifier votre facture en éditant une facture provisoire en cliquant sur factures provisoires et le bouton imprimer 

Une fois cette étape validée, vous pourrez éditer votre facture en définitive en cochant factures définitives puis sur imprimer .

Attention une fois validée, celle-ci ne sera plus modifiable !

Vous retrouverez l’ensemble des factures éditées dans l’onglet Les factures faites.

A l’aide du bouton Outils et Imprimer vous pourrez rééditer / renvoyer une ou plusieurs factures.

Rappel : une facture définitive ne peut plus être modifiée. Si erreur il y a, il faudra procéder à une régularisation via les Relevés d’heures ou via un Avoir sur Factures.

Client…Client…Facturation

Critères de présentation des factures à configurer client par client.

L’utilisation des 4 zones suivantes permet de présenter la facture selon les demandes du client :

Périodicité d’édition des factures dans un mois donné

Premier tri :

·         Semaine : Une facture par semaine

·         Salarié : Une facture par salarié

·         Commande : Une facture par « référence commande » indiquée sur le contrat

·         Contrat : Une facture par contrat

·         Chantier : Une facture par « référence chantier » saisie dans le relevé d’heures

·         Qualif : Une facture par qualification

.         Lieu de mission : Une facture par lieu de mission

La coche   sur le premier tri permet de faire une facture globale triée par semaine, salarié, commande, contrat, chantier OU qualif selon le choix définie.

Deuxième tri :  Permet de faire un tri supplémentaire à l’intérieur du 1^er tri

·         Semaine : tri par semaine

·         Salarié : tri par salarié

·         Commande : tri par « référence commande » indiquée sur le contrat

·         Contrat : tri par contrat

·         Chantier : tri par « référence chantier » saisie dans « référence » du relevé d’heures

·         Qualif : tri par qualification

·         Type d’heures : une ligne par type d’heures

.         Lieu de mission : une ligne par lieu de mission

.         Réf. de tri de ctr : tri par référence de contrat

La coche   sur le second tri permet de faire un sous-total supplémentaire.

La deuxième coche se transforme en   sur le second tri permet de repartir sur une nouvelle facture toujours en fonction des critères précédents.

Troisième tri :   Son libellé dépend de la sélection du 2^ème tri ; par exemple si le 2^ème tri est « Semaine » alors le 3^ème tri permettra de faire encore un tri supplémentaire par « Semaine ». Cette zone est active uniquement si vous utilisez la facture Laser (V7).

On pourra combiner l’utilisation de ces zones pour présenter la facture. Quelques exemples :

·         Semaine + par salarié : 1 facture par semaine triée par salarié

·         Commande + par salarié : 1 facture par commande triée par salarié

·         Contrat + par salarié : 1 facture par contrat triée par salarié

·         Chantier + par qualification : 1 facture par chantier triée par qualification

·         Qualification + par salarié : 1 facture par qualification triée par salarié

Cette fiche documentaire a pour objet de vous apporter des informations complémentaires à la documentation ou à la formation suivie et correspond à des questions récurrentes.

Si vous avez besoin de mettre en place un paramétrage ou développer vos compétences sur ce sujet, nous vous recommandons vivement de vous adresser au service commercial par mail à commercial@enso-groupe.fr, qui pourra vous proposer un parcours de formation adapté ou bien une prestation personnalisée. L'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite. Le client doit s'assurer que les consignes proposées répondent à son attente et assume le risque lié aux manipulations contenues dans ce document.