Clients - Liste des visites

Cette gestion permet d’éditer sous forme de tableau ou de liste, des informations que l’on trouve sur la fiche client. Il est possible d’enregistrer jusqu’à 6 modèles de liste (A, B, C…) différents.

·         Sélectionner un modèle de liste

Choisir un modèle préenregistré dans la liste déroulante ou construire son propre modèle de liste comme ci-dessous :

Définir un ordre d’édition des informations : vous sélectionnez un chiffre dans la colonne « Position » :

·         1 pour la première information,

·         2 pour la deuxième,

·         3 pour la troisième, etc.….

 Permet une recherche rapide des champs qui vous intéressent.

 Permet de mettre à blanc la colonne « Position » afin de réaliser une nouvelle sélection.  permet de sélectionner tous les champs.

Permet de supprimer un numéro dans la colonne « Position ».

La colonne permet de faire une recherche d’après des critères précis.

Exemple : recherche sur tous les clients de Rennes uniquement

La recherche peut aussi se faire sur une tranche de valeurs ; pour cela, mettre un numéro dans la colonne « Position » et indiquer les valeurs séparées de 2 points comme ceci « .. ».

Exemple : recherche sur tous les clients de A à C inclus

Exemple : recherche sur tous les clients ayant moins de 500 salariés

Exemple : recherche sur tous les clients ayant eu leur 1ère facture entre le 01/01/10 et le 28/02/10

·         Critère de tri

La liste est triée par code client.

La liste est triée par nom de client.

La liste est triée par ville.

La liste est triée par numéro Siret.

·         Critères de recherche

 Permet de sélectionner du 1^er code client au dernier code client à prendre en compte dans la recherche.

 Cocher si les prospects, les clients et/ou les clients sortis sont pris en compte dans la recherche.

Critère de recherche réservé à la recherche d’actions commerciales client.

 Préciser entre parenthèse le numéro de la ligne du champ sélectionné.

Cocher pour exclure de la liste les clients en code contentieux 3.

Cocher si la recherche porte sur toutes les agences.

·         Créer sa propre sélection de clients

Dans /

Cliquer sur le libellé bleu , sélectionner en cochant les clients qui vous intéressent puis cliquer sur .

Seules les informations de la sélection de clients figureront dans la liste.

Par un clic droit sur le bouton ou un clic sur le bouton  vous accédez au menu :

Options de présentation : changement d’orientation et de police  

Comment imprimer : cliquer sur laser ou matricielle selon votre imprimante pour imprimer, ou aperçu avant impression pour visualiser le document à l’écran.  

Quoi imprimer :

Pour afficher ou imprimer la liste des clients.

Par le bouton vous accédez à :

: met directement dans l’armoire des clients les fiches des clients sélectionné dans l’édition.

: le logiciel bascule les informations de l’édition vers Excel.

Pour envoyer un SMS, un courrier ou un e-mail aux clients de la sélection.

Pour sélectionner les clients de la liste.

Cette fiche documentaire a pour objet de vous apporter des informations complémentaires à la documentation ou à la formation suivie et correspond à des questions récurrentes.

Si vous avez besoin de mettre en place un paramétrage ou développer vos compétences sur ce sujet, nous vous recommandons vivement de vous adresser au service commercial par mail à commercial@enso-groupe.fr, qui pourra vous proposer un parcours de formation adapté ou bien une prestation personnalisée. L'information contenue dans ce document est fournie sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite. Le client doit s'assurer que les consignes proposées répondent à son attente et assume le risque lié aux manipulations contenues dans ce document.